在监督结构性存款、网络存款等一系列规范下，银行不再高利率存款，存款价格下降。9月7日，北京商报记者整理发现，发表半年报的40家a股上市银行中，6成以上的银行客户存款平均利率比以前下降了。分析家认为，客户存款利率下降的原因有很多，在监督的指导下，银行必须合理控制债务成本，降低实体经济融资成本。而在揽存价格战偃旗息鼓后，受限于线下网点、客户基础的影响，中小银行、尤其是未上市地方银行仍会面临揽存压力，因此，需要通过产品升级、多渠道拓展负债端来源及稳定性。
逾六成上市银行客户存款利率降低
随着经济运行逐步恢复常态，银行业上半年业绩也稳步复苏，已公布半年报的40家A股上市银行中39家归母净利润出现增长，收益最高的工商银行更是晒出了日赚9.03亿元的“成绩单”。
从银行债务方面来看，个人和公共存款是银行债务的重要组成部分，也是开展银行贷款业务的基础。而在货币政策施力，监管对智能存款、结构性存款整改风暴等多重因素的共同作用下，银行揽存“价格”也有所下行。北京商报记者9月7日统计发现，已公布半年报的40家A股上市银行，多数银行的客户存款平均利率出现下调。
在40家披露半年报的银行中，有12家银行今年上半年客户存款平均利率超过去年同期，包括建设银行、农业银行、邮储银行、成都银行、贵阳银行、青岛银行、西安银行、青岛农商行、张家港农商行、江阴农商行、苏州农商行、齐鲁银行；紫金农商行与上年持平；其余27家银行上半年客户存款平均利率较去年同期出现了下跌（厦门银行、常熟农商行参照对比项为2020年客户存款利率），例如，重庆银行、南京银行客户存款平均利率分别下降0.14个、0.2个、0.25个百分点，至2.87%、2.32%、2.31%；无锡农商行、瑞丰农商行、重庆农商行客户存款平均利率则分别减少0.02个、0.03个、0.05个百分点，至2.33%、2.24%、1.96%。
在分析人士看来，造成多家上市银行客户存款平均利率下降的原因是多方面的，在货币政策方面，通过运用降准、中期借贷便利、公开市场操作等多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，促进融资成本下降，降低银行高息揽存冲动。另外，资深宏观分析师周茂华表示，部分银行客户存款付息水平下降可能与有些银行负债结构有关，如负债更倾向于同业负债；也可能与此前一系列高息揽储产品清退有关。
监管高压之下银行揽存理性回归
虽然超过六成A股上市银行客户存款付息水平出现下行，但不同银行类型之间的分化依旧突出，从数据来看，地方银行揽存成本普遍要高于全国性股份制银行及国有大行。
据统计，在今年上半年客户存款平均利率水平中排名前十的A股上市银行中，有9家是地方商业银行，包括重庆银行、贵阳银行、西安银行、厦门银行、无锡农商行、南京银行、江苏银行、江阴农商行，股份制银行仅有浙商银行1家。排名前十的银行客户存款平均利率在2.87%-2.3%之间。另外，14家银行的平均利率在2.25%-2%之间，其中9家是地方银行。
实际上，能够进入a股市场的地方银行已经是同类银行的领导者，由于知名度、业务量、客户数等优势，存款业务的开展能力明显优于同类未上市银行。周茂华指出，上市银行是国内银行的代表，整体经营能力比较好，债务渠道比较宽，未上市的中小银行债务压力依然很大。
由于网站垄断、业务范围、品牌呼吁力低于大型银行，过去很长一段时间内部分中小银行依靠高利率存款、网络平台异地存款等手段，短期内债务方面的规模急速增加。最近发表的《中国金融稳定报告2021》(以下简称《报告》)中，中央银行金融稳定分析小组以专题形式阐述了部分银行通过第三方网络平台存款进行存款的行为和危害。据初步统计，截至2020年底，约89家银行(其中84家为中小银行)通过第三方网络平台吸收的存款馀额约为5500亿元，比2019年底增加了127%。平台存款产品利率普遍较高，年利率最高为4.875%，已达到市场利率定价自律机制要求的上限。部分银行为了吸引客户，甚至通过缩短付息周期、提供现金奖励或发放购物券等方式变相提高存款产品利率，突破市场利率定价自律机制的要求。例如，某银行5年定期存款，每3个月支付利息，利率达到4.1%，3个月定期存款的基准利率只有1.1%。
为了防止风险，监督层加码规范商业银行债务管理，监督机构已经发行了一系列政策。例如，今年1月15日，银保监会、人民银行共同发行文件，要求商业银行依法合规通过互联网开展存款业务，不得通过互联网等手段违反或规避监督规定，不得通过非营业网络平台开展定期存款和定期存款业务。3月23日，中国银行业监督管理委员会发布《商业银行债务质量管理办法》再次提到，商业银行通过互联网吸收存款时，应遵守相关监管规定。同时，不得用违反回扣、第三方中介吸收、延期支付、贷款转移吸收、提前用文件计息等违反手段吸收和增加存款。与此同时，曾被视为银行收集武器的结构性存款，在监督高压政策落地的实施下逐渐降低。
价格竞争逐渐消失，中小银行债务方面有哪些文章可以制作
随着市场利率定价的自律机制，今年6月官宣了存款利率调整事项，市场高呼吁的时代已经消失了。北京商报记者此前调查显示，实施当天，已有多家银行调整存款产品利率。例如，某银行将3年期存款产品的利率从最高4.125%降至最高3.5%。
零壹研究院院长于百程分析指出，近两年来，为了推进金融服务和实体经济，监督方持续推进市场贷款利率下降。贷款方利率的持续下降，在存款方利率不变的情况下，银行的利率差距空间被压缩，银行为了维持一定的利率差距水平，会影响存款方利率的下降。他表示，“今年6月，监管方制定了新的市场利率定价自律机制，从‘基准利率×倍数’改为‘基准利率 基点’。该机制的变化降低了长期存款基准利率高，执行利率也明显高的情况下，引导存款利率的下降。
在监督严格、利率市场化的大背景下，银行债务方面的压力可能是长期的倾向。7月5日，中央银行发布《关于深入开展中小企业金融服务能力提高工程的通知》，人民银行各分行加强存款利率监督，充分发挥市场利率定价自律机制的作用，引导银行业金融机构合理确定存款利率，稳定债务成本。加强网络平台存款和异地存款管理，依法严格处理高利率存款等违规行为，降低中小银行业金融机构负债成本。
随着利率市场化的不断推进和监督，未来银行将如何应对？有分析人士建议，中小银行应逐步拓展客户来源；提升金融服务质量，在价格竞争之外，可以通过提升金融服务的附加值吸引客户；提升金融服务质量，采用金融科技赋能提升金融服务的效率；同时发挥中小银行的灵活优势，勇于探索，及时发掘新的销售模式。
周茂华认为，银行降低负债成本与银行负债能力、融资渠道、品牌与客户黏性等方面有很大关系。相较而言，大行的负债就有较大优势；因此，在深化利率市场化改革，行业竞争激烈的市场环境下，部分中小银行还需要提升经营和风险能力，需要断绝高息揽储的“瘾”，以服务客户为中心，增加适销对路、有质量的服务，解决客户痛点，增加客户黏性，提升自身市场品牌；拓宽融资渠道，监管也鼓励有条件通过上市、市场化资本工具多渠道融资；在战略上，回归主责主业，深耕区域市场，采取差异化竞争策略。
