随着a股上市银行的中报收官，各银行的收入比例浮出水面。除了刚上市的上海农商行没有公布正式版半年报外，其馀40家a股上市银行在中报公布了业务结构状况。9月5日，北京商报记者统计，2021年上半年利率纯收入仍是银行收入的主要来源，超过5成的银行利率纯收入达到75%以上。与此同时，手续费和佣金纯收入也成为部分银行业绩增长的新突破口，4成以上的银行手续费和佣金纯收入增长率明显。
在分析者看来，在商业银行竞争压力和变革趋势下，中间业务的发展还有很大的空间。
利息净收入占比高，半数银行高达75%以上
地方中小银行极度依赖利息净收入的现状仍待改善。据统计，在40家披露半年报的银行中，有半数银行利息净收入占营收的比重超过75%以上，且排名靠前的多是城商行、农商行。
例如，瑞丰农商行利息净收入占营业收入的比例为94.18%，贵阳银行、厦门银行、西安银行、重庆农商行利息净收入占营业收入的比例在86.37%-88.18%之间，截至2021年6月30日，上述四家银行利息净收入占比分别达到88.18%、87.41%、87.23%、86.37%，上半年分别实现64.10亿元、21.12亿元、31.02亿元和131.04亿元。此外，常熟农业商业银行、郑州银行、江阴农业商业银行、张家港农业商业银行、无锡农业商业银行、成都银行、重庆银行、苏州农业商业银行、长沙银行、北京银行、齐鲁银行等银行入的比例也超过75%。
在利率纯收入超过75%的银行中，国有大银行、股份银行很少出现，只有农业银行、邮政储蓄银行、华夏银行、浙江商银行4家，截至2021年上半年，4家银行纯利率收入分别为77.52%、83.79%、84.06%和78.67%。
交通银行、招商银行两大中型银行利率纯收入占营业收入的比例分别为58.61%、58.87%，中国银行、兴业银行、浦发银行等也不足70%。
谈到许多城市商业银行、农业商业银行利率纯收入比较大的原因，资深银行业分析家王剑辉表示，城市商业银行、农业商业银行等中小银行主要面对传统客户，业务基本上以一般信用业务为中心，因此利率纯收入的比大。同时，在资产管理产品业务、资产管理产品业务等手续费佣金收入的发展中，中小银行也相对滞后。
手续费佣金纯收入加快，4成以上的银行增长率超过20%
作为银行利率纯收入以外最重要的收入来源，在业界普遍利差收入狭窄的背景下，手续费和佣金纯收入成为银行收入增长的新突破口。北京商报记者整理，40家上市银行中，22家手续费和佣金纯收入占收入的比例超过10%，其中国有大银行、股份银行中间业务收入的比例明显。
2021年上半年，招商银行手续费和佣金净收入占总收入的最高比例，达到30.97%，实现纯手续费和佣金收入52.54亿元，比上年增加23.62%。平安银行、兴业银行、光银行紧随其后，手续费和佣金纯收入分别为20.55%、20.12%、19.48%、173.98亿元、219.19亿元、150.05亿元。
在王剑辉看来，大中型银行手续费和佣金纯收入比较大的原因主要是这些银行资本充足，网站优势明显，开展中间业务的地区更广，提供的产品线更丰富
在中间业务收入上升的同时，北京商报记者注意到一些银行中间业务的增长率也很快。40家银行有25家手续费和佣金纯收入增长率超过利率纯收入，17家增长率超过20%。增长率最快的是张家港农业商业银行，截至2021年6月，该银行手续费和佣金净收入达到1827万元，与去年同期的777万元相比，增长率为135.14%，其利息净收入达到17.79亿元，比去年增长1.28%。
国有大银行中，邮政储蓄银行中间业务收入的增长率也超过了利率纯收入，截止到2021年上半年，该银行的手续费和佣金纯收入为114.29亿元，比去年增加了37.86%，超过了6.19%的利率纯收入的增长率。
在邮储银行2021中期业绩发布会上，该行行长张学文介绍，“今年上半年代销业务增长是中间业务增长的主要来源，主要还是得益于财富管理体系的升级。在代销业务中，代理保险业务净收入增长是比较高的，达到了94%，代销资管计划净收入同比增长322%，代销基金净收入同比增长达到46%，这几项业务在代销业务中发展的势头都很好”。
关于上半年银行中间业务增长的原因，光银行金融市场的一部分分分析师周茂华分析说，一个是低基数的影响，去年以来国内银行通过减费利用实体经济，疫情对去年的一部分中间业务收入产生了冲击，二个是上半年国内疫情持续控制，经济持续恢复，银行中间业务明显恢复。
中小银行如何把握第二增长线？
中间业务收入普遍增加加的情况下，银行手续费和佣金的纯收入也在下降。北京商报记者提醒，40家银行中，郑州银行、紫金农商行、重庆农商行等12家银行手续费及佣金净收入同比负增长。
以郑州银行为例，2021年上半年，该行实现手续费和佣金净收入7.23亿元，比上年同期减少3.09亿元，减少率达到29.97%。郑州银行表示，主要受代理和管理业务、担保承诺类业务和企业债券销售业务规模变动的影响。
，重庆农业商业银行上半年实现手续费和佣金净收入12.63亿元，同比下降8.67%。其中实现资金理财手续费7.52亿元，同比下降1.86亿元。该行主要受市场利率下降的影响，资金资产管理利润差距狭窄。
部分中小银行中间业务发展相对滞后，手续费佣金纯收入对利润贡献不高，一是反映国内各类银行发展竞争结构，部分中小银行弱势，二是部分中小银行自身存在一定的短板周茂华说。
很多银行都在中间业务加速追赶，但营业结构的明显变化并不是一朝一夕的工作。谈到未来银行利润增长趋势，王剑辉认为，整个中间业务处于发展增长阶段，仍有较大的增长空间，未来三至五年内维持在两位数以上的增长率值得期待。相比而言，传统业务发展已经比较成熟，且与实体经济关联度较大，未来三到五年信贷业务等利息净收入可能会有所放缓，呈现稳中有降的趋势。
周茂华也表示，随着国内财富的积累，居民对金融服务的需求越来越多，国内银行整体中间业务收入与国际同行水平有很大差距，总体来说，未来银行中间业务收入的比例仍有很大的发展空间，国内银行的收益模式逐渐变革。
对于银行尤其是中小银行做好中间业务，周茂华建议，一是提升金融服务质量，提供适销对路的产品，满足日益多元的金融服务需求；二是通过引入数字信息技术，提高风控和经验能力，为消费者提供高效金融服务。
